LOBERA CAPITAL
Lobera Capital es un Proovedor de DARWIN’s que emplea una aproximación cuantitativa a los mercados financieros.
La filosofía de trabajo de Lobera Capital se sustenta mediante cinco pilares básicos pero sólidos: racionalidad, objetividad, sistematicidad, discernimiento y gratitud.
Formación, consciencia y responsabilidad
Actitud recta y con valores ante la inversión, evitando toda participación en negocios sucios o dudosos
Estrategias propias, estables y cuantificadas. Cada métrica ha sido analizada de manera minuciosa tratando de obtener estrategias robustas
Trino = Coraza + orbe + lobera
Todos los análisis, cartera y estrategias/sistemas de inversión empleados por Lobera Capital son de diseño, desarrollo e implementación propio y son realizados gracias al metasistema "Trino". Uno de los sistemas principales de "Lobera", llamado "L1-Piedra", es de estilo Asignación Estratégica de Activos con una aproximación algoritmo-cuantitativa, localiza los valores con mayor proyección asignando compra/venta/neutral y ponderación a la cartera. El sistema "L2-Toro" se focaliza en determinar el consenso del mercado, lo discierne mediante herramientas cuantitativas avanzadas que obtienen, tratan y extraen conclusiones a través de datos del mercado de futuros y opciones. "L3-Aguijón" es la solución de Lobera Capital para momentos de volatilidad, se basa en una lógica tipo reversión a la media. Respecto a la selección de valores, también llamada 'Stock picking', se trata de un portfolio de acciones seleccionadas y diversificadas por volatilidad, alfa, ratios fundamentales (PER, ROE, EBIT) y sectores del mercado norteamericano The New York Stock Exchange NYSE (Wall Street) y Nasdaq . Empresas de gran capitalización con un riesgo de quiebra (Default) casi inexistente, con claras ventajas competitivas en sus respectivos sectores y una amplia trayectoria de éxito y excelencia. La cresta de la ola es efímera, por lo que a largo plazo únicamente son capaces de perdurar sistemas de inversión estables y rocosos junto a un portfolio correctamente diversificado y revisado periódicamente.
Filosofía 'blend'
Cartera que contiene empresas de crecimiento y valor, analizadas y seleccionadas gracias a la estrategia "O1-Discernimiento". Con ello se logra mayor retorno con menor riesgo. Este enfoque permite encontrar y explotar las ineficiencias del mercado a lo largo del ciclo económico en la que la situación macro favorece en una primera fase a la inversión más cíclica 'Value' para posteriormente favorecer a 'Growth' , cuando típicamente las tasas de interés bajan y las ganancias de las empresas tipo crecimiento aumentan. Con todo ello se busca suavizar la curva de rendimiento. Lobera Capital opta por un equilibrio mediante una estructura de cartera estilo 'Blend' . El horizonte de retorno es de medio plazo-largo plazo, con un plazo de inversión ideal de +5 años.
Experto en mercados financieros
Sergio Arteaga encabeza Lobera Capital como estratega senior de mercados financieros. Posee experiencia, sólidos conocimientos, formación multidisciplinar y títulos específicos en materia financiera y de inversión, contando con un "Experto Universitario en Mercados Financieros" para más tarde ampliar conocimiento y experiencia cursando y obteniendo un Máster en "Mercados Financieros", ambos por la Universidad Isabel I e Intefi Escuela de Negocios. Como principal docente y tutor José Luis Cárpatos, gestor de fondos y leyenda viva del mundo de la inversión. Con él, junto a un elenco de otros grandes gestores y analistas como José Lizán, Samuel López, Julio Fernández o Gonzaga Giménez se forma y termina de perfilar su estilo de análisis financiero e inversión, confeccionando su propia aproximación a las Bolsas de valores y Mercados Financieros, en su conjunto.